Boekhoudpakket toevoegen
Om Moneybird te koppelen aan Clienvy, moet er eerst een boekhoudpakket worden toegevoegd. Dit doe je door:
Klik linksboven op je profiel en ga naar 'Instellingen'
Vervolgens klik je op 'Boekhoudpakketten' onder 'Facturatie' en klik op de knop '+ Toevoegen'
Kies bij 'Boekhoudpakket' voor Moneybird en dit boekhoudpakket krijgt automatisch de naam Moneybird, maar dit kun je aanpassen.
Klik als je een naam hebt gekozen op de knop 'Toevoegen'
Het boekhoudpakket Moneybird is nu toegevoegd aan Clienvy.
Moneybird koppelen
Wanneer je het boekhoudpakket hebt toegevoegd, is deze nog niet verbonden met Moneybird. Dit doe je door:
Klik op de knop met het slotje 'Administratie koppelen'
Vervolgens wordt je doorgestuurd naar de website van Moneybird en hier kun je inloggen met je account.
De website van Moneybird stuurt je automatisch terug naar Clienvy en is jouw boekhoudpakket Moneybird gekoppeld aan Clienvy.
Let op! Klik hierna rechtsonder op de knop 'Opslaan' om de wijzigingen te behouden.
Volgende
Na het koppelen van Moneybird kun je:
Facturen versturen (invoegen link naar dit artikel)
Facturen crediteren (invoegen link naar dit artikel)