Moneybird koppelen aan Clienvy

Met de Moneybird-koppeling worden je facturen automatisch doorgezet naar je boekhouding. Betaalstatussen worden automatisch opgehaald en verwerkt, zodat je administratie en Clienvy altijd gelijk lopen. Het koppelen bestaat uit twee stappen: je voegt Moneybird toe als boekhoudpakket, en daarna verbind je je Moneybird-administratie door eenmalig in te loggen bij Moneybird.

Je hebt hiervoor een Moneybird-account nodig met toegang tot de administratie die je wilt koppelen.

Moneybird toevoegen als boekhoudpakket

Je voegt Moneybird toe vanuit de instellingen van je organisatie:

1. Klik linksboven op je profiel en kies Instellingen.
2. Klik in het menu op Boekhoudpakketten, onder Facturatie.

3. Klik op Toevoegen.
4. Kies bij Boekhoudpakket voor Moneybird. Het veld Naam wordt automatisch ingevuld; je kunt de naam aanpassen als je dat wilt.
5. Klik op Toevoegen.

Moneybird staat nu tussen je boekhoudpakketten, maar is nog niet verbonden met je administratie.

Je administratie verbinden

Het verbinden gaat via Moneybird zelf, zodat je daar veilig kunt inloggen zonder wachtwoorden te delen:

1. Klik op Administratie koppelen, onder Moneybird niet verbonden.

2. Je wordt doorgestuurd naar de website van Moneybird. Log daar in met je Moneybird-account.
3. Geef Clienvy toestemming voor de administratie die je wilt koppelen.

Moneybird stuurt je daarna automatisch terug naar Clienvy. Je ziet nu de status Moneybird verbonden, met de naam van je gekoppelde administratie.

De koppeling instellen

Na het verbinden geef je aan hoe Clienvy je gegevens naar Moneybird wegschrijft. Deze instellingen staan op hetzelfde paneel, onder de verbindingsstatus. Ze zorgen ervoor dat elke factuur op de juiste plek in je boekhouding terechtkomt:

• Btw tarieven mappen: koppel elk btw-tarief uit Clienvy aan het bijbehorende btw-tarief in Moneybird. Zo neemt elke factuurregel het juiste tarief mee de boekhouding in. Vul alle velden in, anders kan de koppeling niet goed werken.
• Omzet categorieën mappen: koppel je omzetcategorieën aan de categorieën van je resultatenrekening in Moneybird. Daarmee zie je in Moneybird per soort werk hoeveel omzet er binnenkomt. Een categorie die je niet koppelt, komt als omzet zonder specificatie binnen.

Klik na het instellen rechtsonder op Opslaan. Vanaf dat moment worden je facturen automatisch doorgezet naar Moneybird.

De betaalcategorie

De betaalcategorie verdient aparte aandacht. Deze categorie gebruiken we om betalingen te registreren in Moneybird die niet via je bankrekening binnenkomen. Denk aan een factuur die via je betaalprovider wordt betaald, of een betaling die wordt weggestreept tegen een creditfactuur. Zonder betaalcategorie kunnen we die betalingen niet kwijt in je boekhouding en blijven facturen in Moneybird openstaan, terwijl ze in Clienvy al betaald zijn.

Betaalt een klant via je betaalprovider, dan komt het geld later als uitbetaling op je bankrekening binnen. Die uitbetaling koppel je in Moneybird zelf aan dezelfde categorie. Zo loopt de categorie weer glad en sluit je bankrekening aan op je boekhouding.

Verder lezen

Met je boekhouding gekoppeld sluiten deze artikelen er goed op aan:

• Facturen versturen
• Facturen crediteren
• Hoe kan een factuur betaald worden?