Bart Fijneman

Het klantenportaal instellen en gebruiken

Klantenportaal

Klantenportaal activeren

Klanten uitnodigen voor het portaal

Wat ziet je klant in het portaal?

Meekijken in het portaal van een klant

Doorzoek honderden artikelen met handige tips en tricks. Kom je er niet uit? Wij staan voor je klaar via de chat rechtsonderin.

terug naar clienvy.io

Algemeen

Wat is Clienvy?

Het dashboard

Instellingen, medewerkers uitnodigen en personalisatie

Organisatie

Instellingen, portaal personaliseren en eigen domeinnamen

Personaliseren

Pas de domeinnaam van het portaal eenvoudig aan naar de domeinnaam van jouw organisatie.

Portaal op eigen domeinnaam

Pas het portaal eenvoudig aan naar de huisstijl van jouw organisatie.

Portaal in eigen huisstijl

Bewerk eenvoudig de organisatie instelling in Clienvy.

Organisatie instellingen

Medewerkers uitnodigen, rechten beheren en verwijderen

Medewerkers

Nodig eenvoudig medewerkers uit voor Clienvy.

Extra medewerker uitnodigen

Ken eenvoudig rechten toe aan medewerkers of pas deze aan.

Rechten toekennen aan medewerkers

Verwijder eenvoudig medewerkers uit Clienvy als deze (tijdelijk) buiten dienst treden.

Medewerkers verwijderen

Voor het beveiligen van het account, kunnen de medewerkers tweestapsverificatie instellen.

Tweestapsverificatie voor medewerkers

Inloggen met Google Workspace

Relaties en leads toevoegen, bewerken of verwijderen

Relaties

Hoe werken contactpersonen en bedrijven?

Automatische incasso mandaat instellen bij bedrijven

E-mailadressen en telefoonnummers bij relaties

Bedrijven samenvoegen

Strippenkaarten verkopen en transacties plaatsen

Strippenkaart

Wat is een strippenkaart?

Strippenkaart overzicht voor klanten

Strippenkaart automatisch opwaarderen

Strippenkaart handmatig opwaarderen

Strippen afschrijven

Tickets ontvangen, versturen en personaliseren

Tickets

Hoe werken tickets?

Handtekening in tickets aanpassen

Telefoongesprekken in tickets

Mail versturen in ticket

Interne opmerkingen toevoegen aan ticket

Eigen e-mailadres gebruiken voor tickets

Ticket statussen beheren

Tickets snoozen

Tickets samenvoegen

Ticket koppelen aan een bedrijf of contactpersoon

Deals

Hoe werken deals?

Hoe werken deal onderdelen?

Voorstel opmaken in een deal

Voorstel versturen

Deal flows instellen

Deal statussen beheren

Websites

Mailboxen

E-mailadressen bij een website beheren

Applicaties op je websites: WordPress, hosting en meer

Applicaties

Met één klik inloggen op een website

Staging-omgeving gebruiken

Backups bekijken en terugzetten

Hoe werken websites?

Website toevoegen

Domeinnamen registreren, verhuizen en beheren

Domeinnamen

Hoe werken domeinnamen?

Domeinnaam registreren of verhuizen

DNS-records beheren

Redirects instellen

Verlenging en transfer lock

Domeinhouders beheren

Charges

Hoe werken charges?

Charge omzetten in een factuur

Facturen maken, versturen en laten betalen

Facturen

Hoe werken facturen?

Omzetcategorieën beheren

Facturen crediteren

Facturen versturen

Facturen automatisch incasseren

Automatische herinneringen voor facturen

Factuur flows beheren

Factuur huisstijl beheren

BTW tarieven beheren

Administratie vergrendelen

Diensten beheren

Hoe kan een factuur betaald worden?

Abonnementen maken, bewerken en inplannen

Abonnementen

Hoe werken abonnementen?

Abonnementen stopzetten

Abonnementen automatisch incasseren

Abonnementen samenvoegen bij verzenden

Rapporten

Wat zijn omzet rapporten?

Omzetdoelen instellen

Integraties

Alles over het koppelen je boekhoudpakket aan Clienvy

Boekhouding

Koppel eenvoudig je Moneybird administratie aan Clienvy om facturen en betalingen te synchroniseren naar Moneybird.

Moneybird koppelen aan Clienvy

Alles over het koppelen van je betaalprovider aan Clienvy

Betalingen

Koppel eenvoudig je Mollie aan Clienvy om facturen online door klanten te laten betalen, of facturen automatisch te incasseren.

Mollie koppelen aan Clienvy

Alles over het koppelen van VoIP aan Clienvy

VoIP

Koppel eenvoudig Voys aan Clienvy om telefoonnummers automatisch te voorzien van een naam, en gesprekken bij te houden onder de tickets.