Wat zijn omzet rapporten?
Geschreven door Bart Fijneman
Laatst bijgewerkt Ongeveer 4 uur geleden
Het omzetrapport laat in één oogopslag zien hoe je bureau er financieel voor staat: hoeveel omzet je hebt gefactureerd en hoeveel er nog aan omzet verwacht wordt. Je vindt het rapport via Rapporten in het zijmenu.
De kerngetallen
Bovenaan het rapport staan vier kerngetallen:
- Omzet huidige maand: wat je deze maand al gefactureerd hebt.
- Forecast huidige maand: de gefactureerde omzet plus wat er deze maand nog aan omzet verwacht wordt.
- De jaaromzet: alles wat je dit jaar gefactureerd hebt.
- De jaarforecast: de jaaromzet plus alle nog verwachte omzet voor de rest van het jaar.
Heb je een omzetdoel ingesteld, dan zie je bij elk kerngetal een voortgangsbalk die laat zien hoe ver je bent. Het maanddoel is daarbij het jaardoel gedeeld door twaalf. In Omzetdoelen instellen lees je hoe je deze doelen instelt.
Wat telt mee?
De omzet bestaat uit alle facturen die je hebt verstuurd. Een factuur telt mee in de maand waarin je hem verstuurt; conceptfacturen tellen dus nog niet mee.
De verwachte omzet bestaat uit alles waarvan Clienvy al weet dat het gefactureerd gaat worden:
- Charges, op hun verwachte facturatiedatum.
- De komende termijnen van je actieve abonnementen.
- Geplande automatische opwaarderingen van strippenkaarten voor de komende maand.
Alle bedragen in het rapport zijn exclusief btw.
De grafiek
De grafiek toont de omzet per maand. Donkerblauw is wat je in die maand gefactureerd hebt, lichtblauw is wat er in die maand nog aan omzet verwacht wordt. De gestippelde lijn is je maanddoel. Rechtsboven de grafiek wissel je van jaar, zodat je ook terug kunt kijken of vooruit kunt plannen.
De maandtabellen
Onder de grafiek kun je een maand kiezen. Je ziet dan twee tabellen die laten zien waar de bedragen uit die maand vandaan komen:
- Verwacht: de charges en abonnementstermijnen die in die maand nog gefactureerd gaan worden.
- Gefactureerd: de factuurregels die in die maand verstuurd zijn.
Zo zie je precies welke klanten en werkzaamheden samen het maandtotaal vormen.
