Omzetdoelen instellen
Geschreven door Bart Fijneman
Laatst bijgewerkt Ongeveer 4 uur geleden
Met omzetdoelen geef je aan hoeveel omzet je per jaar wilt halen. Het omzetrapport zet je omzet en forecast vervolgens af tegen deze doelen, zodat je direct ziet of je op koers ligt.
Een omzetdoel toevoegen
- Klik in het zijmenu op Rapporten.
- Klik rechtsboven op de knop met de drie puntjes en kies Goals instellen.
- Je ziet nu het venster Doelen instellen met je jaarlijkse omzetdoelen.
- Klik op Toevoegen om een nieuw doel toe te voegen.
- Vul bij Jaar het jaartal in en bij Prijs het omzetdoel voor dat jaar, exclusief btw.
- Klik op Bijwerken om je doelen op te slaan.
Een omzetdoel aanpassen of verwijderen
In hetzelfde venster kun je bestaande doelen beheren:
- Klik op het pijltjes-icoon achter een doel om het uit te klappen en het jaartal of bedrag aan te passen.
- Klik op het prullenbak-icoon om een doel te verwijderen.
Vergeet niet om daarna op Bijwerken te klikken.
Zo komen je doelen terug in het rapport
Het jaardoel zie je terug in de voortgangsbalken bij de jaaromzet en de jaarforecast. Voor de maandcijfers rekent Clienvy met het jaardoel gedeeld door twaalf: dat maanddoel zie je bij Omzet huidige maand en Forecast huidige maand, en als gestippelde doellijn in de grafiek.